Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение возникает у парня к этой змее. Начиная приручать её, Арни замечает, как и сам постепенно меняется изнутри.