В штабе Красной Армии Маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
Сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки, входят в группу. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, лишившим его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока полковник не привел в действие угрозу — взрыв подземного хранилища под заводом.
