В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает им безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс. Девушка сидит одна и увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Но Макс разгадывает его уловку и демонстрирует свое собственное мастерство. Удивленный фокусник оставляет ее в покое, однако их встреча оказывается не последней.
