Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее чары слабеют. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает битву.
Темные силы не сдаются. Они ищут лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор. Их миссия — охранять хрупкий покой, пока гора вновь не наберет свою мощь.