Калязин — тихий и очень милый городок, похожий на многие другие в России. Но есть в нём кое-что необычное: засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.